Неожиданная встреча с арнэльмцами - историком Тео, его внуком Лином и кузнецом Свеном - открывает Асте путь за границы привычного мира, где ей предстоит найти ответы на свои вопросы и узнать много нового. Например, из чего сделаны парящие дома? Зачем лисам крылья? Почему ее новые друзья ведут себя порой крайне странно? И наконец - кто же вернет реке Сердце, украденное много лет назад?..