Красный Лондон, столица Империи Арнса, процветает под правлением династии Марешей. Но когда король Нокиль Мареш узнаёт, что его сын, принц Максим, больше думает не о собственном королевстве, а об иных мирах, он отправляет его в опасный поход в надежде обратить взгляд принца на насущные проблемы.
Куда же он направил Максима? На Кровавый берег, в Веросу – печально известный и опасный портовый городок. С первой же минуты принцу предстоит столкнуться с бандитами и ворами, мошенниками и дебоширами… а чтобы выжить, ему придётся сразиться с Королевой пиратов и пройти Ночь кинжалов!