Юный Тиль Уленшпигель - шутник и проказник, но с добрым сердцем и благородной душой. Родился он в семье угольщика Клааса в один год с будущим испанским королём Филиппом II, бессердечным тираном. Родители Тиля мирно жили и честно трудились, но однажды страшная беда пришла в их дом - и юноша принял решение бороться за свою родину, спасти её от гнёта испанцев. Вместе со своим верным другом Ламме Гудзаком он отправляется странствовать по Фландрии и со временем становится умелым воином, но не теряет при этом благородства и остроумия. Насмешник Уленшпигель сражается с испанскими захватчиками, наказывает чванливых дворян, спасает пленников, участвует в морских битвах и даже становится капитаном корабля.