В первом романе писателя «Белая гвардия» (1923) описывается история семьи русских интеллигентов и их друзей, которая разворачивается на фоне сложного и трагического периода — Гражданской войны. Это произведение основано на воспоминаниях Булгакова о событиях, происходивших в Киеве в 1918–1919 гг.
В книгу также вошла повесть «Собачье сердце». В основе сюжета – фантастическая история о том, как дворовый пес Шарик в результате хирургической операции, проведенной знаменитым профессором Преображенским, превращается в агрессивного грубияна и пьяницу Шарикова. Эту повесть М. Булгаков написал в 1925 году, однако, как и многие другие произведения автора, она была опубликована уже после его смерти – только в 1987 году.