Проекту доктора Пауэлла начинают угрожать могущественные внешние силы. Ужасная черная фигура без лица – хозяин Сумеречного метро или неведомый наблюдатель за чужим кошмаром? Зловещие агенты загадочной спецслужбы занимаются интенсивным сбором сведений о проекте Онейроид. Адский Клоун вновь демонстрирует свою хищную ухмылку…