Пенни Ореховое Сердце, феечка размером с перечное семечко, всегда считала, что в будущем её несносная одноклассница Хильда Медвянка превратится в монстра. Когда в Лесу Ведьминой Метлы начинается вспышка монстрянки, Пенни подозревает, что Хильда тоже заразилась этой болезнью. Но почему монстрянка окутана завесой тайны, а взрослые феи отказываются о ней говорить?..Это вторая книга серии, повествующей о приключениях Пенни и её друзей в Лесу Ведьминой Метлы.