Нью-Йорк, 1911 год. 17-летняя швея Фрэнсис Хэллоуэл скорбит о загадочной смерти своего брата. После нападения ее спасают две медсестры, утверждающие, что она тяжело больна. Они отправляют ее в санаторий Колдостан, который на деле оказывается академией для ведьм. Там Фрэнсис встречает Финна, мальчика-волшебнику из ее снов, предлагающего могущественные заклинания и правду о ее брате.
Способности Фрэнсис привлекают лидера древнего ордена, желающего магического контроля над Манхэттеном. Разрываясь между местью за своего брата и защитой своего города, Фрэнсис сталкивается с мрачными последствиями власти.