Фрося — девочка-сирота, во всем обездоленная. Ее родители ушли очень давно и не вернулись. Чтобы узнать, что с ними стало, чтобы хоть еще раз услышать голос мамы и папы, она, взяв жалейку, волшебную дудочку, ночью при полной луне идет на кладбище.
Вдохнув в жалейку воздух, она может передать мертвецам глоток своей жизни и задать самый важный вопрос на свете.