Под гул языческих барабанов душа Игоря вселилась в тело его далекого предка, литовского кунигаса Довмонта, язычника, правителя, воина… и благоверного псковского князя, в крещении — Тимофея.
И вот уже от топота боевых коней дрожит земля под стенами Раковора! Ревут боевые трубы, сверкают в руках мечи. Могучий ветер войны несет на полчища крестоносцев суровую дружину Довмонта...
Коварный враг повержен, однако условия мирного договора вовсе не выполняются: тайно отправляют отряды на разграбление псковских земель, и уже ясно, что нужно искать предателя... или предателей.
К тому же совсем обнаглели людокрады, а еще пришла на Русь большая беда — князь Андрей, выпросив у монгольского хана ярлык на Великое Владимирское княжение, пошел войной на своего старшего брата Дмитрия...