Три медвежонка – белый, черный, гризли — и волшебный медвежонок Уджурак, который умеет принимать облик любых животных. узнают, что есть на свете такое место, где разные медведи живут в мире и согласии, где много добычи и совсем нет людей…
Но чтобы попасть в медвежий рай, нужно преодолеть Дымную гору, которая таит самые коварные препятствия из тех, что вставали на пути странников. Дымная гора опасна для медведей!