С каждым днём ситуация становится всё тревожнее. В Небесном лагере вот-вот случится раскол, в Грозовом — свирепствует жестокая болезнь, а Речной становится жертвой бушующего пожара. Тем временем в лесу зреет новый заговор: бандиты из бывшей шайки Темнохвоста готовят жестокую месть, и вскоре земля вновь обагрится кровью. Лишь чудо может спасти всех и возродить племя Теней — только вот осталась ли у котов надежда на чудеса?