Однажды к Виржинии обращается один из добрых её друзей — талантливый художник, лучший друг которого недавно повесился. Управление спокойствия считает, что произошло самоубийство.
Но так ли это?
Детектив Эллис соглашается взяться за дело, но ставит условие: Виржиния должна взять на работу его приятеля-гипси. Беда в том, что это самый приятель — колдун, бессовестный авантюрист...
А ещё он на редкость красив, и, кажется, его весьма заинтересовала юная графиня.