Сварга, некогда бывшая единым целым, расколота на три Мира, всё больше отделяющихся друг от друга. Кто повинен в этих изменениях? Именно это предстоит узнать Коту Баюну — умелому лазутчику и следопыту.
Крадущийся в ночи взял след, и горе тому, кто встанет у него на пути. Даже если его противники — это создания безымянного Врага, решившего перекроить Мироздание по своей прихоти.
В книге мы познакомимся со славянскими поверьями о Полуднице и Полуночнице, узнаем, как противостоять духам, могущим принести много бед человеческому роду. Одна из глав летописи посвящена древнейшему индоевропейскому мифу о борьбе Громовержца и Змея-похитителя тучных стад.