Мария, известная на континенте как ведьма Алых озер, прибывает в Академию восточного колдовства по поручению Министерства магии: ей приказано доставить к ним молодого колдуна по имени Лавр. Чем именно привлек к себе внимание верховных магов столь непримечательный юноша Мария не знает, но преследуя собственные цели, исполняет приказ.