Сюжет игры прост. Балу на своём транспортном самолёте под названием Mini-Sea Duck доставляет грузы в разные части мыса, а Дон Карнаж со своими небесными пиратами не дают пролёта грузовым самолётам. Балу должен доставлять грузы, отбиваясь от пиратов.
Игрок управляет самолётом Балу. Самолёт Балу может лететь как в прямом направлении (слева направо) так и в обратном. Также можно стрелять во врагов из пушки. При прохождении уровня самолёт постоянно находится в движении, поэтому следует избегать ситуаций, когда самолёт будет зажат между стеной и левым краем экрана, иначе Балу сразу погибнет. На уровне разбросано множество полезных предметов, сердечки, для пополнения уровня здоровья, различные фрукты, дающие дополнительные очки, и сундуки с деньгами. Собранные на уровне деньги можно потратить в магазине, который появляется между уровнями. В магазине можно приобрести улучшения для оружия и броню для самолёта. Всего в игре 8 уровней, в конце каждого из которых придётся сразиться с боссом.