Псаро проклят и не может ничему навредить кровью монстра. Теперь он должен стать Monster Wrangler, чтобы создать армию для битвы.
Охота на монстров высокого ранга проведет Псаро через постоянно меняющиеся времена года в Надирии и ее уникальной среде с реками бурлящей лавы, загадочными древними руинами и парящими башнями из торта. По пути Псаро встречает добросердечную эльфийку Роуз, которая присоединяется к его приключениям в поисках все более сильных монстров.
Ключ к успеху Псаро лежит в синтезе: способности объединить двух монстров и создать более сильное потомство. Каждое новое творение приближает Псаро на один шаг к его цели — стать Повелителем монстров.