Прошло уже несколько лет с того времени, как главным героям удалось победить колдуна Мункуса. Война Двух Башен закончилась, но оставленные ей на земле раны все еще кровоточили. Смятение поселилось в душах населения Авентасии.
Полурослик Вильбур Темношторм пытался прижиться на своей работе преподавателя во вновь открывшейся школе волшебников. Внезапно он становится втянутым в политические интриги, направленные на срыв первых демократических выборов в Систоуне. Вильбур понимает, что без его друзей шансы сохранить хрупкое перемирие ничтожно малы...Однако, собрать старых товарищей вместе оказалось не так просто. Иви вернулась в эльфийское королевство под неустанный контроль матери, а Нейт и Криттер попали в плен к своему заклятому врагу — Красному Пирату.
Впрочем, время не ждет. Таинственная волшебная сила начинает превращать могучих зверей в плюшевых щенков, а огромные замки — в кукольные домики. Каждому миру нужны свои герои!