А затем начало происходить нечто необъяснимое. Один за другим стали гибнуть члены экспедиции. Первая жертва – геолог. Он просто не проснулся, и на его шее обнаружили рану — тонкую и прямую, будто по горлу чиркнул острый коготь летучей мыши. Затем ботаник пошел в горы за травами для гербария и не вернулся - его накрыло сошедшей лавиной. Уже под Тифлисом резко ухудшилось самочувствие зоолога, который к вечеру преставился… Чудом уцелевший исследователь Макар, вернувшись в Москву, немедленно обратился за помощью к частному сыщику Мармеладову…