Если ты агент Центророзыска - то это навсегда. Даже если ты вынужденно живешь в другой стране, живешь под чужой личиной. И ты не сможешь остаться в стороне, если это нужно твоей Родине. А если еще об этом же просит старый друг, Артур Христианович Артузов… А просьба простая и в то же время почти невыполнимая - помешать немецким поставкам оружия в Испанию. И снова за дело берутся агенты Центророзыска: Василий Кубарев и Федорович.