Будучи молодым офицером флота, Божаев за проявленные на службе смелость и находчивость получил место капитана на императорской яхте. Внезапно все мечты о карьере и славе рушатся: по приказу Екатерины II его посылают в далекую строящуюся крепость Херсон. Однако в дороге судьба вновь сводит Дмитрия с Григорием Александровичем Потемкиным, который собирается превратить Дикое поле в процветающую Новороссию. Божаев войдет в круг доверенных лиц князя и станет исполнителем его особых поручений в Константинополе и при дворе крымского хана.