Его становление как художника, годы ученичества у знаменитого живописца Перуджино, атмосфера художественной мастерской в самобытной Умбрии открываются перед нами на фоне трагедий, разыгравшихся в городе.
КНига написана на основе реальных исторических событий, но элементы фольклора и местные легенды придают повествованию волшебный характер.