Содержание: Учёный кот. Музыка О. Хромушина, слова В. Орлова
Колыбельная котёнку. Музыка и слова С. Смольянинова
Кискин блюз. Музыка Д. Кижаева, слова М. Яснова
Кошки-мышки. Музыка Н. Карш, слова А. Шевченко
Братья. Из мюзикла "Хоть стой — хоть падай". Музыка О. Хромушина, слова Ю. Погорельского
Два маленьких котёнка. Музыка Е. Иршаи, слова С. Маршака
Хочу котёнка. Музыка С. Гринберга, слова М. Моравской
Про котёнка. Музыка Е. Рушанского, слова И. Плаксиной
Чучело-мяучело, или Ужасная песенка. Музыка Н. Карш, слова М. Яснова
Кот-мореход. Музыка В. Сапожникова, слова Ю. Мориц
Песня Кота в сапогах. Из мюзикла "Браво, Маэстрик!" Музыка Н. Русу-Козулиной, слова А. Горина
Прибытие бультерьера на океанском лайнере. Песня-сценка. Музыка С. Баневича, слова Л. Барбас
Пудель. Музыка Ю. Симакина, слова С. Маршака
Маленький бульдог. Музыка С. Гринберга, слова М. Моравской
Щенок. Музыка Н. Русу-Козулиной, слова В. Левина
Песня о рыжем щенке. Из кинофильма "Учитель пения". Музыка В. Баснера, слова А. Галича
Пёсик. Музыка и слова Н. Богаченко
Пластилиновый пёс. Музыка С. Смольянинова, слова С. Махотина
Песня Полкана. Из мультфильма "Тяп и Мика". Музыка О. Хромушина, слова Я. Галина
Злая собака. Музыка С. Плешака, слова О. Сердобольского
Жила-была собака. Музыка В. Сапожникова, слова И. Пивоваровой
Песенка друзей. Из телефильма "Приключения четырех друзей". Музыка И. Цветкова, слова К. Рыжова.