.
.Маша и Федя находят нарисованную на обоях в детской комнате карту волшебной страны и отправляются в путь, чтобы встретиться с героями русского фольклора и народных преданий. С помощью мудрого Котофея Ивановича они попадают из Чудолесья в Небывалию, а затем и на Сказанщину.