Морн" заново открывает шекспировские возможности, которые, казалось, давно уже исчерпаны: царство — завоеванное, утраченное и обретенное вновь, король-инкогнито, переодевание, пересекающиеся любовные линии на колоритном фоне охватившего страну мятежа».Действие «Трагедии господина Морна» происходит либо в отдаленном для Набокова прекрасном будущем, в котором о России сохранились лишь легенды, либо в мире альтернативной истории, в котором Россия — страна из давно забытых старых сказок.В столицу государства, напоминающую морозный и пышный Петербург, после ссылки возвращается мятежник Ганус. Он приходит к вождю мятежников Тременсу, которого король помиловал и не отправил в ссылку. Вместе с Эллой, дочерью Тременса, загримированный под Отелло Ганус, чтобы его никто не узнал, отправляется на вечер, который устраивает его жена. Там он узнает, что его любимая увлечена загадочным и блестящим господином Морном…