Плейстоцен, 40000 лет до нашей эры. Племя неандертальцев, которые лишь недавно научились использовать огонь и примитивные инструменты и только-только осваивают речь, сталкиваются с племенем людей, стоящих на следующей ступеньке эволюции – людей, с поразительно изощренным умом и удивительной ловкостью…