1468 год. Многолетнее противостояние между Бургундией и Францией достигло своей кульминации. Во главе Бургундии — кумир и идеал рыцарей всей Европы Карл Смелый, на престоле Франции — гениальный политик Людовик XI. Стремясь любой ценой ослабить противника, предельно неразборчивый в средствах французский король тайно подстрекает к восстанию «вольные города» непокорной купеческой Фландрии и предоставляет убежище бежавшей от нежеланного политического брака воспитаннице Карла — знатной бургундской красавице Изабелле де Круа, планируя использовать ее в тонкой политической интриге. Но в циничную дворцовую игру неожиданно вмешивается чистый, наивно-благородный и бесстрашный юноша — бедный мелкопоместный шотландский дворянин Квентин Дорвард, поступивший на службу в гвардию шотландских наемников...