Инки живёт в глухой российской провинции, его жизнь полна несправедливости и передряг. Друзей у него нет, мать почти не появляется дома, а отца Инки никогда не видел. Единственным утешением для мальчишки становится обыкновенная муха, которая любит качаться на маятнике старых часов… Но в зачерствевшем от печали и одиночества сердце Инки живёт доброта – он не теряет надежды, протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается. И неожиданно в его жизнь приходят радостные перемены: мальчишка встречает взрослых, готовых жертвовать многим ради детей, находит настоящую дружбу, которая может выдержать любые испытания и расставания, и общее дело, которому не жаль посвятить жизнь.