Ходжа Насреддин в зените своей славы возвращается в Бухару. Он остр на язык и гибок умом, он любит простых людей и ненавидит несправедливость. Недаром от одного его имени трепещут правители. Но в родном городе его не ждет спокойная жизнь: тут вовсю орудуют алчные и глупые блюстители порядка — негодяи и подлецы, спрятавшиеся за широкой спиной закона.