Ох! Ох! Стар я стал и очень плох!». Жажда мучает его, а квас весь выпит. Возмущаясь, Старик будит всю семейку. Проснувшись, любимая Бабкина дочь Фроська начинает буянить. Бабка кое-как убаюкивает ее и велит Старику спать дальше. «
Я не очень уже, чтобы очень… Но коль надо, какой разговор…!», – с этими словами он прыгает на печь и засыпает. Входит дочь Старика Дуняша, которая с раннего утра успела много дел переделать по хозяйству. Но мачеха все равно встречает ее бранью, а Фроська поддакивает матери. Дуняшу со скандалом гонят в лес за хворостом. Картина вторая "У Морозко в лесу" Дуняша одна в зимнем лесу. Вспомнив злую мачеху, она горько жалуется на сиротскую судьбу. Да и хвороста нигде не видать – все снегом замело. Заблудилась девочка. Появляется Волк, ища добычу. О! Вот и заяц! Начинается погоня. Дуняша, увидев, что Волк схватил зайца, решает помочь бедняге: «
Стой, волк! Ты разве не знаешь, что охотник с ружьем спешит по твою душу! Убегай скорей, да скажи спасибо, что предупредила тебя». Волк отпускает зайца и убегает. Зайчик благодарит добрую девочку. Появляется хозяин зимнего леса Морозко с метелями. Жалко ему Дуняшу, понравилась девочка. Морозко велит ей идти в его терем, а сам исчезает. Дуняша в недоумении, но Зайчик помогает ей найти дорогу к дому Морозки. Картина третья "Терем Морозко" Дуняша в гостях у Морозки. А вот и сам хозяин. Зная, какая Дуняша мастерица, Морозко просит вышить коврик ему на память и опять исчезает. Дуняша опечалена: «
Ни шелка нет, ни иголок…». Появляется Зайчик: «
Не беспокойся, Дуняша, сейчас я позову своих друзей снегириков!». Снегирики помогают девочке: соткан коврик красоты неописуемой! Вернулся Морозко. Столь дивной работы он никогда не видывал! Но желая испытать доброту Дуняши, он хочет прогнать из терема птичек. Девочка вступается за своих друзей-помощников. Тогда по воле Морозко появляются «
саночки-самокаточки» с подарками. Все провожают Дуняшу домой. Действие второе Картина четвертая "Посиделки" За окном, на улице деревенской, парни и девки водят хороводы. Бабка ублажает свою Фросеньку, просит спеть ее. Фроська поет куплеты про то, что хочет замуж, хочет наследство и «
сподвенечное» платье. Чтоб поехать венчаться, ей нужно «
вороных лошадей»! «
Вороных лошадей? Ишь бормочет, но коль надо… – какой разговор..!», – ворчит Старик. Бабка с руганью прогоняет его на улицу. Тот опечален: «
Где ж ты, доченька?». Но вот мчатся «
саночки-самокаточки», а в них Дуняша! Не помня обид, всех щедро оделяет она подарками. Бабка уговаривает Фроську: «
В лес поезжай скорей. Ты у меня самая красивая, поэтому привезешь в десять раз больше подарков, чем Дунька!». Картина пятая "Фроська в лесу" Снова лес. Злая и усталая бредет Фроська. Она прогоняет голодных ворон, просивших у нее кусочек хлеба. А встретив Белочку, залезает к ней в дупло и забирает орешки – все припасы на зиму. Наконец, Фроська встречает Морозку. Дерзко ведет разговор девчонка, требуя подарков «
в десять раз больше!» и отказываясь от работы. Возмущенный Морозко приказывает: «
А ну-ка, метели да вьюги, сметайте отсюда эту безделицу, да поживей, с глаз моих долой!». Картина шестая "Солнышко" Бабка страдает, потерялась, видно, ее дочь. Старик решает истопить баньку. Вдруг появляется оборванка-нищенка (знать, метели потрепали Фроську!). Бабка с трудом узнает в ней свою дочь. Она тащит Фроську накормить, да в баньку. Народ усмехается: «
Так ей и надо. Получай, лентяйка, награду». Друзья просят Дуняша спеть песенку про Солнышко. Дуняша запевает, а народ подхватывает: «
Ты взойди, Красно Солнышко, порадуй нас светом своим, отогрей, приласкай!». Свет озаряет сцену, все славят появление Солнышка! А заканчивается все веселым хором: «
Дарим, дарим сказку нашу милой славной