1. Мотылек2. Тигрята3. Мустанги4. Свободу всем*5. Дорога6. Вороны7. Про слона8. Иранская *9. Кукушка10. В Ирий
Колесо (Live, 2002)
11. Соло для толпы и шумофона12. Колесо13. Тигрята14. Вороны15. Мотылек16. Кукушка17. Озори18. Свободу всем*19. Надежда20. Про слона
Побег из цирка (2003)
21. Колесо (+ Низвержение в Мальстрем)
22. Механический народ23. Клоун24. Побег из цирка25. Далекие гавани
Евгений Бакентук - вокал, ритм-гитара, соло-гитара (5, 8), стихи & музыка, кроме * - стихи - Велимир Хлебников.
Иван (Ван Лу) Лукьянов - соло-гитара.
Олег Канаков - басс-гитара.
Сергей Зимин - басс-гитара (21-25).Диоген Житухин - барабаны.
Анжелка Зимина - шумофон, колокольчики, манок на уток, погремуха, стукалка, жалейка, тюрлюлюка, скрипка & «металлический жук».Александр Островский - клавиши (5).Игорь Штраусман - погремушка (11-20).Треки 1-4, 6, 7, 9, 10 записаны 16 ноября 2002 года неизвестным звукорежиссером на студии «Тонмейстер» в Нижнем Новгороде и несколько лет спустя сведены Игорем Домашенко.
Трек 5 записан и сведен Александром Островским на студии «Камей Мьюзик» в Нижнем Новгороде в конце 2001 - начале 2002 годов.
Трек 8 записан в то же время в Нижнем Новгороде неизвестным звукорежиссером в безымянно-неизвестной студии. Треки 11-20 записаны в «Доме учащейся молодежи» в г. Кстово на видеокамеру и впоследствии реставрированы Бакентуком и Диогеном.
Треки 21-25 записаны 16 декабря 2003 года и сведены 26 декабря Игорем Домашенко на студии «Тонмейстер».Мастеринг - Дмитрий Елькин («Полдень Records», 2018).Графика и оформление - Игарез Наумов.
Цифровая верстка - Диоген Житухин.