Выдающийся хирург задумал небывалый эксперимент — операцию по пересадке бездомной собаке Шарику человеческих гипофиза и семенников. Результаты операции превзошли все ожидания — Шарик постепенно начал принимать человеческий облик, но стал грубияном и пьяницей. Поддавшись влиянию коммунистического активиста Швондера, внушившего ему, что тот — пролетарий, страдающий от угнетения буржуазией (в лице профессора Преображенского и его ассистента доктора Борменталя), Шариков превращает жизнь в доме профессора в кошмар.
Повесть опубликована в переводе на английский язык Антонины В. Буи.