Главный герой — авантюрист Рейнар, представитель запрещённой и истреблённой расы метаморфов. Жажда наживы гонит его на Гаэлию, цивилизация которой находится на завершающей стадии регресса. Золотая жила для контрабандиста. Но что его ждёт там? Опасность, неожиданная встреча и новая информация о себе...