Непослушный котёнок знакомится с мудрым червячком, который живёт в саду, в яблочном домике. Червячок Абрикосик становится добрым другом котёнка. Он обещает поведать Ёшке свою самую большую тайну, если котёнок сможет целый день прожить без шалостей.
Ёшка учится быть послушным и вежливым. Как же это оказалось нелегко! Но котёнок с удивлением замечает, что добрые дела совершать намного приятнее, чем шалить.