В день своего рождения принцесса Герда просит отца-короля разрешить ей выйти замуж за Кая. На свадьбе в глаз Кая попадает осколок волшебного зеркала — и добрый, отзывчивый юноша начинает видеть всё вокруг в искаженном виде. Чтобы исцелить Кая, Герда отправляется с ним в полное опасностей путешествие на север. Их сопровождает очаровательный пингвин, который приведет Кая и Герду во дворец Снежной королевы, где их уже поджидает… король-демон.
По мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», в адаптации Кенни Кан.