Именно там, в самом отчаянном настроении, четырнадцатилетний герой и встречает барона Трёча, который предлагает волшебное спасение от всех бед. Тим Талер будет выигрывать любое пари - если согласится на символический обмен: мальчику нужно только отдать Трёчу свой смех - от такой сделки откажется лишь настоящий глупец!..