Место действия – элитный швейцарский курорт в альпах, где проводят время два друга в летах: Фред Баллинджер и Мик Бойл. Оба – полностью реализовавшие себя в творчестве люди, один – всемирно известный композитор и дирижер, другой – успешный режиссер, занятый съемкой своей последней и, как он надеется, лучшей картины. Отжив свое, Фред и Мик занимают позицию созерцателей, наблюдая за обитателями курорта. Но через какое-то время эти монотонные прогулки, купание и приемы пищи отъезжают в сторону, как декорации, открывая нам внутреннюю жизнь этих людей. Между ширмами начинают проглядывать тихие и яростные трагедии постояльцев. Где-то зарождается любовь, где-то происходит расставание. И тем удивительнее на этом фоне раскрываются сердца стариков, готовых жить и творить, стоящих перед лицом смерти и забвения и не способных в них поверить.