Эн Купер приезжает на работу в Мурманск. Ей предстоит учить детишек рисованию, но до этого у Эн руки так и не доходят. Город встречает Эн враждебностью и холодом, причем не только в воздухе, но и в душах окружающих ее людей. Она бродит по улицам города М. и ищет место, где сможет погреться.
В этом грустном, но не безнадежном приключении Эн все же находит людей, которым можно довериться. Которые приютят Эн и помогут скоротать длинную и угрюмую полярную ночь.