В «Поезде из Варны» Валерия знакомится в купе с попутчицей Светланой. Дамы делятся воспоминаниями о временах перестройки, когда люди, оставшись без работы, искали средства к существованию. Валерии пришлось самостоятельно осваивать коммерцию. Светлана бoльшую часть жизни прожила за спиной мужа, но появилась молодая соперница, и семьи не стало. Светлана пускается на поиски нового супруга и переезжает в Болгарию.
В третьей части книги – воспоминания дочери морского летчика-истребителя, воевавшего на Северном флоте в Заполярье и сопровождавшего караваны ленд-лиза в 1944 году. Трудные будни пилотов, жестокие бои над караванами судов в открытом море, человеческие потери и воинские награды – все события исторически верны и подтверждаются записями в летной книжке Ивана Алефиренко.